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Mon Agenda

 

Le module Mon Agenda est disponible uniquement en connexion Collaborateur et permet à celui-ci d'accéder à son planning sous la forme d'agenda.

Par défaut, l'agenda s'ouvre à la date du jour de manière à pouvoir visualiser directement les rendez-vous et réunions du jour en cours.

> L'affichage du planning au jour permet une visualisation rapide et clair des évènements de la journée, heure par heure.

> Par cet écran, vous avez la possibilité de naviguer d'un jour à l'autre, de sélectionner une date par le biais du calendrier et de modifier le mode d'affichage de l'agenda.

 

En haut à droite de l'écran, des boutons permettent de gérer l'affichage du planning selon plusieurs modes :


> Cliquez sur le mode souhaité pour changer l'affichage.


Le mode sélectionné apparaît en surbrillance grise.

 

 

Affichage en mode Semaine

Cet affichage permet de visualiser les évènements de la semaine.

 

 

 

Affichage en mode Mois

Cet affichage permet une visualisation des évènements sur le mois en cours.

 

 

 

Affichage en mode Liste

Par cet affichage, vous disposez d'une visualisation de tous les évènements paramétrés dans l'agenda sur une semaine.

 

> Par défaut, l'écran affiche la liste des tâches sur une semaine, à compter de la date du jour en cours.

> A l'aide des boutons de navigation et du calendrier interactif, vous avez la possibilité de visualiser la liste des tâches pour une période demandée.

 

 

Options avancées

Par le biais de ces boutons, vous pouvez modifier la période à visualiser :

En un clic, revenez au planning du jour, de la semaine ou du mois en cours.
Permet de visualiser les évènements du jour, de la semaine ou du mois précédent.
Permet de visualiser les évènements du jour, de la semaine ou du mois suivant.
Sélectionnez le jour ou la période à visualiser à l'aide du calendrier interactif.

 

 

Ajouter un évènement

 

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un évènement.

 

L'écran qui apparaît permet de paramétrer un évènement :

> Précisez l'intitulé de l'évènement, qui apparaîtra dans le calendrier.

> Indiquez le lieu de l'évènement soit en le saisissant, si celui-ci n'existe pas. Les lieux ainsi saisis sont conservés puis proposés à la sélection par le biais du menu déroulant.

> Si l'évènement concerne un dossier géré par le Cabinet, présent dans la base DiaClient, renseignez-le en le saisissant dans le champ Dossier ou sélectionnez-le à l'aide du module de recherche en cliquant sur le bouton .

> La date et l'heure de Début et de Fin de l'évènement sont proposés par défaut en fonction de la position du curseur dans l'agenda. Vous pouvez au besoin les modifier à l'aide du calendrier interactif et à l'aide de la sélection des heures .

> Lorsque c'est le cas, cochez Journée entière. Dans ce cas, seules les dates de début et fin sont indiquées.

> A l'aide du menu déroulant, préciser le type de Tâche parmi la liste proposée, puis la Catégorie.

 


> S'il ne s'agit pas d'un évènement professionnel, cochez l'option Tâche privée. Ainsi, vous serez le seul à pouvoir consulter le contenu de votre tâche, invisible pour les autres collaborateurs.

> Par défaut, la tâche est paramétrée pour le collaborateur en cours. En cliquant dans cette zone, des collaborateurs peuvent être affectés à la tâche. Ces collaborateurs sont proposés en fonction de la liste définie par défaut, depuis le module Mes plannings. Pour supprimer un collaborateur, cliquez sur la croix associée au nom.

> Si vous souhaitez déclencher une alarme pour cet évènement, activez la coche Rappel. La saisie d'une date et heure de rappel devient alors active et peut être saisie.

> Puis cochez Rendez-vous confirmé lorsque c'est le cas.

> Une zone est à votre disposition pour la saisie libre d'annotations et de commentaires.

> Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer l'évènement. Celui-ci s'inscrit automatiquement dans l'agenda.

 

Le détail des évènements apparaît en interactif au passage de la souris sur l'évènement.