Retour menu principal

 

 

Informations Dossier

 

Le module Informations Dossier est disponible uniquement en connexion Collaborateur et permet d'accéder aux coordonnées du dossier, ainsi qu'à la liste des correspondants et des collaborateurs du dossier en cours.

 

 

Dans l'entête de l'écran sont récapitulées les informations signalétiques propres au dossier, telles que l'adresse postale, l'adresse email, le numéro de téléphone ainsi que le nom de l'intervenant principal.

Le tableau récapitule la liste des Correspondants et des Collaborateurs du dossier, qui se met à jour en cliquant sur le lien correspondant.

 

Cet écran comporte plusieurs fonctions, telles que des liens permettant de contacter les différents interlocuteurs par téléphone ou par mail.

 

L'entête

 

> Un clic sur l'adresse postale ouvre internet afin de présenter une situation de celle-ci sur un plan d'accès.

> Pour envoyer un message à destination de l'adresse mail du dossier, cliquez sur celle-ci. Ce qui ouvre la saisie d'un message depuis la messagerie installée sur le poste.

> De même, un clic sur le numéro de téléphone permet de lancer un appel automatique, dès lors qu'une application téléphonique est installée.

> Pour envoyer un message ou ouvrir un appel au correspondant principal du dossier, cliquez sur les icônes et .

 

 

La liste des Correspondants

L'écran récapitule sous forme de tableau la liste des correspondants du dossier, classés en fonction du Service auquel ils sont rattachés.

> Pour chacun sont indiqués la Fonction, le numéro de Téléphone, de Mobile et l'adresse Email.

 

> Un clic sur le numéro de téléphone et l'adresse mail permet de générer un appel téléphonique ou un message par email.

 

 

La liste des Collaborateurs

Un clic sur Collaborateurs permet d'obtenir la liste des intervenants du dossier.

> Cliquez sur le numéro de téléphone ou l'adresse pour générer un appel ou un message.

> Un clic sur l'entête des colonnes permet de modifier l'ordre d'affichage des correspondants.

 

 

Le module de recherche

Pour pouvoir accéder à la fiche information d'un dossier, sélectionnez celui-ci en cliquant sur la loupe qui apparaît à côté du nom du dossier en cours de visualisation .

 

Le module qui apparaît permet d'effectuer une recherche sur les dossiers gérés par le Cabinet.

> Saisissez dans le champ Rechercher ici... le dossier recherché. Par défaut, la recherche s'effectue sur tous les champs.

Tous les mots pouvant convenir sont mis en évidence en bleu et la liste se met automatiquement à jour, afin de proposer uniquement les dossiers susceptibles de correspondre à votre recherche.

 

> La recherche peut être filtrée en fonction du Genre ou du Cabinet.

 

> Faites un double clic sur le dossier à visualiser pour le sélectionner, ou positionnez votre curseur sur celui-ci pour le mettre en surbrillance, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.

 

> Si vous souhaitez ressortir de l'écran et conserver en visualisation le dossier en cours, cliquez sur Annuler.